小猫(kitty)憎恶自己一身玄色，其它的小同伴总是说自己丑，小黑猫觉得定让自己变个颜色，它看到熊大叔正在刷墙，白白的墙不一会就被刷成为蓝色，漂亮极了。
小黑猫向熊大叔借了一些油漆，小黑猫把蓝色油漆刷在自己身上，现在它是一只蓝色的猫咪了，大家看见一定会喜欢自己的。小猫跑到小同伴的面前，其它小猫看见了吓的拔腿就跑，一边跑一边说：“妖怪，有妖怪来了。”
小猫照了照路边的镜子说：“这不是挺悦目的么?怎么会是妖怪呢?”
黑猫妈妈发现了小猫，生气的说：“你怎么变成这个样子了?”
小黑猫说：“妈妈，你是怎么认出我的?”
黑猫妈妈说：“因为你是我的孩子啊!你这个小傻瓜，猫是没有蓝色的。”
小猫笑着跟妈妈回了家，把身上洗的干干净净。
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