晚上，孤儿院里的小女孩儿索菲睡不着。她偷偷地戴上眼镜，掀开窗帘，把头探到窗外。
她看到一个又高又黑的东西朝她走了过来。
索菲看清了:那是个巨人，一手提着手提箱，一手拿着个又细又长的小号。
巨人从箱子里拿出一个瓶子，把小号对着一个窗户吹了一下，瓶子里的东西通太小号飘进了窗户。
巨人走到索菲的窗子下，用两个手指把她捏了出来。
美意眼巨人把索菲放进他的衣服口袋，飞奔起来。
索菲很惊讶，美意眼巨人竟然知道她心里在想什么。
美意眼巨人把索菲放到他的耳朵里，带着她在原野上奔跑。
天快亮的时候，美意眼巨人带着索菲来到了巨人国。
天亮了，是该吃早餐的时候了。
索菲咬了一口，一股臭气直往鼻孔里钻，她赶紧吐了出来。
美意眼巨人大口大口地啃完两个大鼻子瓜，打开柜橱，拿出两瓶饮料。
索菲试着喝了一口，味道果然不错。
吃过早餐，美意眼巨人拿出一本小学生识字课本。
晚上，别的巨人都出去寻找食物了，美意眼巨人带着索菲去河滩边捕捉梦。
天又亮了，吃人巨人们返来了，躺在广场上睡觉(sleep)。
他们决定惩罚那些吃人的巨人。
美意眼巨人轻轻地打开装梦的手提箱，挑出一些玄色的瓶子。
一个又一个噩梦像玄色的精灵一般，钻进了吃人巨人们的耳朵。
巨人们开始受到噩梦的折磨，有的吓得呜呜大哭，有的扭打着身边的同伴……
索菲要求美意眼巨人去阻止那些吃人的巨人。
索菲邀请美意眼巨人跟她去见女王。
美意眼巨人和索菲见到了女王，女王让美意眼巨人带着她的直升机部队去对付那些吃人巨人!
当吃人巨人们正在广场上熟睡的时候，美意眼巨人用绳子把他们捆了起来。
.吃人巨人们被困在无人岛上，美意眼巨人用直升机给他们运去一大批大鼻子瓜。
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