大山的深处，有一座小茅屋。茅屋里住着猎人(knife)胡子老爹和他的儿子阿狸。

　　胡子老爹当然长着长长的胡子，他不仅射术精湛，慈爱有加，还会一种最神奇的本事。

　　深山里的生活是枯燥的。因为没有玩具和同伴，阿狸常常陷入哭闹和发呆当中。

　　胡子老爹心疼了，趁着阿狸上厕所的机会，他静静变成一面大鼓，蹲在茅屋的中心。

　　阿狸一看到大鼓，心里就乐开了花。他伸出了两只胖胖的小手，在大鼓上拍了起来，完全没注意到自己的老爹不见了。

　　另有一次，山里突然之间刮起了大风。大风不仅吹倒了成片的松树，还把茅屋的顶篷掀飞了。眼看熟睡的儿子就要被暴雨淋湿冻醒，胡子老爹再次变形，化作了一块大油布，盖在了屋顶上。

　　早晨醒来时，天已经放晴了，阿狸蹦跳着去找山里的松鼠(squirrel)玩了。可胡子老爹却因为受了风寒，足足咳嗽了一个多月。

　　在胡子老爹的精心庇护下，阿狸一天天康健长大。六岁那年，聪明的他终于发现了老爹的秘密。

　　“老爹，原来你会变形啊，太厉害了!”

　　“是呀!我这叫变形神功，比天下一切武功都神奇呢!我一生能转变72次，厉害吧!”

　　“嗯，您就是我的大偶像。”

　　又过了几年，阿狸长成为一个少年。一个傍晚，一张点将的皇榜被风送到了这座茅屋前，也改变了胡子老爹和阿狸幸福而寻常的生活。

　　“老爹，我们去从军吧。凭你的本事，一定能当大将军。到时候，我们就能过富贵的生活了。”

　　胡子老爹本想拒绝，但当他看到阿狸刚强而期盼的目光，就点了摇头。

　　从大山到都城，可有八百里路呢。一番费力跋涉过后，胡子老爹和阿狸终于顺利从了军，开始了戎马生涯。

　　战事一路，阿狸才知道战争的残酷。作为最低等的士兵，他和胡子老爹既没有结实的铠甲，都没有锋利的长矛，更别说战马了。最令阿狸惆怅的是，他发现自己成为老爹的累赘。

　　因为常年生活在深山，阿狸根本不会游泳。在渡河时，胡子老爹迫不得已变成一截木头，驮着他渡河。

　　在一次侦查敌情的行动中，父子俩还碰到了猛虎。因为弓箭用尽了，胡子老爹只得变成一只大象(elephant)，将猛虎吓跑。

　　一年后，胡子老爹终于得到了主帅的器重，成为一名将军。

　　终于，最终的战争打响了，战马嘶嘶，旌旗飘飘，在胡子老爹的率领下，三军齐心协力，很快就将敌军击溃，敌方主将也落荒而逃。

　　这时，阿狸又闯祸了。他一提缰绳，就追了已往。他这一追，就落入了敌方的圈套。胡子老爹爱子心切，明知是圈套，依然追了已往。很快，父子俩被敌军的残余势力包围，困在了断崖的一角。伴伴随着敌军主将一声令下，枪林弹雨朝父子俩飞来。

　　胡子老爹突然之间之间之间站在了阿狸的身前，变作了一座山峰。他还飞速拔下了长长的胡子，变成为一根下山的铁索。

　　“当当当!”所有的羽箭都被胡子老爹挡下了。

　　敌军见状，以为天神下凡，很快就吓跑了。

　　“老爹，老爹!”敌军撤走后，阿狸开始了召唤。可是胡子老爹却毫无反应。

　　“老爹，你怎么了?”阿狸感到不妙。因为胡子老爹通知过他，变形神功只能变形72次，第72次变形过后，就再也变不返来了。

　　“小时候的摇篮、弹弓、大鼓……不都是老爹变的吗?原来，他一生的72次转变都是为了我啊!”摸着老爹化身的山峰石壁，阿狸放声大哭。