已往，在一棵大柳树下，有一个鲜艳的水塘。水塘的周围尽是漂亮的花朵儿，每当微风吹过，花朵儿就伴着翩翩起舞的垂柳，把芬芳撒遍整个水塘。许多植物都生活在水塘周围，而我们故事的主角，一只名叫托德的青蛙(frog)，就是其中一员。

　　托德从小就在这个水塘里生活，没人知道他从哪里来，连他自己也不知道。托德是一只善良而快乐的小蝌蚪，所有的植物都喜欢他。在这个美好的世界里，托德一天天地长大了。但是有一日，一切都改变了。

　　那是临近春天的一天，托德从漫长的冬眠中苏醒了。他非常兴奋，因为他知道自己将会有翻天覆地的转变，就像毛毛虫(caterpillar)变成漂亮的胡蝶(butterfly)那样——这依然他从水塘里最年长一些的鱼吉托那里打听来的。他迫不及待地跳到了水塘里的荷叶上，心怦怦直跳，去看水中的自己。

　　“不！”看到水中的自己，托德痛苦地喊了起来，“哪里来的丑八怪！”接着，他听到了自己的声音，又喊了起来：“天哪！好难听的声音啊！”

　　从这天开始，托德变得非常忧伤，他常常坐在花荫下哭泣。他的朋友们都非常担忧，想让他再快活起来，但是没有成功。

　　一天晚上，月亮很圆，所有的植物都睡着了，托德却因心情高涨而睡不着。他从心里深处感到沮丧，不禁呱呱叫了起来。那天正好有一家人在水塘附近野餐，这会儿，他们正坐在帐篷外安安静静地浏览满月。

　　“好美的声音啊！这是青蛙在叫吗，爸爸？”闺女(daughter)第一个叫了起来。

　　“是的，”爸爸答道，“它离我们很近，快取支手电筒来找它。”

　　闺女高兴地跑进帐篷拿了支手电筒返来。不一会，他们就找到了托德。

　　“哦，爸爸！好漂亮的小东西啊！我真喜欢他的叫声。”

　　托德感到很意外，他想：“他们是在说我吗？这怎么可能！”他休止了呱呱叫，迷惑地看着父女俩。小女孩儿见托德不叫了，就对着他说道：“呱呱，呱呱，漂亮的青蛙，求你了！”

　　第二天，托德的朋友们惊喜地发现，那个快乐的托德又返来了。