小西是腾腾国大将军明多的小儿子，但也是明多最不喜欢的儿子。明多夫人共生了四个儿子，大儿子贝宁，二儿子海洪，三儿子雨尘。贝宁十八岁那年春天，明多夫人在生小西时不幸难产去世了。夫人死后，明多把罪责全加到小西头上，把他交给了一对下人夫妇抚养，一向到小西七岁那时，才许可小西回到家里。

　　明多是腾腾国威望最高的将军，他对自己的孩子也抱有很大的期望，希望他们能子承父业，成为腾腾国的将军，所以贝宁、海洪、雨尘从小就在他的亲自指导下习练武艺。三个儿子也不负重望，贝宁二十岁就成为了腾腾国最年轻的将军，海洪也是腾腾国炙手可热的明日之星，雨尘十五岁时就开始跟随父亲(father)出征杀敌。只有小西除外，明多从来不教他武艺，只让他和下人一路干些粗重的活。

　　因为跟下人一路吃饭干活，小西从小身体就营养不良，显得非常单薄，而他的三个哥哥全都身强力壮。小西多次恳求父亲让自己习武，父亲不耐烦地说：“你看你脑满肠肥，哪有习武之人应有的强健体魄?”

　　小西说：“那是因为我吃的东西太差了。”

　　父亲用凌厉的目光瞪着他，说：“这是你应得的，谁让你害死了你母亲?”

　　每当说起这事，小西都非常惆怅，他甚至恨自己为什么来到这个世界，要是母亲没有怀上自己，那么父亲一家人会快乐得多。

　　小西还特别羡慕父亲和哥哥们都有一匹好马，父亲和大哥的马依然国王格森奖给他们的。小西感觉父亲和哥哥们身披战袍，骑在马上，威风极了。小西常常对自己说：“要是我能有一匹马就好啦。”但他知道，这个愿望只能是理想，父亲不可能答应的。

　　十岁那年，小西到山上打柴时，发现了一匹刚出生不久的小马(colt)驹，颤颤巍巍地，还站得不稳。小西等了好久，都没人来找小马驹，于是，他连拉带抱把小马驹弄回了家。

　　过了几天，小西兴奋地通知三个哥哥：“我也有马了。”

　　贝宁问：“你哪儿弄来的马?”

　　小西说：“是我在山上捡的。”

　　三个哥哥都笑了，然后一路去马槽里看小西的马，随后再一次收回调侃的笑声。海洪说：“你这是什么马，太丑了，额头上还长了个瘤，怕是养不大。”

　　小西看了看自己的马，跟父亲和哥哥们的马比起来，自己的马真是太丑了，而且额头上还长了个瘤，看来是天生有病，所以它的主人才不要它的。

　　哥哥们走后，小西抚摸着丑马额头上的瘤，想了好久，然后对丑马说：“为了让你活下去，我只能冒险给你把瘤挖掉。”

　　小西把丑马捆了起来，用刀把马额头上的瘤挖掉了。挖的时候，小西发现瘤下面很硬，像是多长了骨头，小西于是连骨头一路挖掉了。因为疼痛，丑马眼里全是泪水。小西也跟着哭了，他说：“丑马，我知道你很疼，但我只能这样，你能活多长时间，以后只能看你的造化了。”

　　不过，让小西想不到的是，丑马坚强地活了下来，小西终于有了一个知心的伴侣，他觉得丑马比父亲和哥哥跟他都亲。

　　伴伴随着小西岁数的增长，父亲和哥哥们对小西的态度有了一些改观，但他们依然不许可小西练武。父亲说：“我们家孩子中有三个将军了，已经够了。”　　没有办法，每日小西只能骑着自己的丑马站在练武场远方，羡慕地看着哥哥们教士兵们练武。　　之后，周边几个国家联起手来攻打腾腾国，伴伴随着战事的升级，腾腾国只能大量招收新兵、征招战马。　　小西跟父亲说：“我也要当兵。”　　父亲用力推了一下小西，小西退了好几步，一屁股跌倒在地上。父亲叹了口气说：“你太弱了，上战场只能挨打。再说，这次征的兵都是要自带战马的。”　　小西说：“我有马的。”　　父亲想了想说：“你是说你那匹丑马?”　　小西说：“是啊!”　　父亲说：“你就别添乱了，这是战场，不是逞能的地方。”　　小西迫不得已沮丧地走了。　　几个月后，敌人连续攻占了腾腾国几座城池，直逼都城。情急之下，国王格森宣布全民皆兵，国家兴亡，匹夫有责，所有男丁都编入军队。　　小西和他的丑马也应征入伍。　　国王格森亲自督战，敌人联军统帅宣布说：“谁抓住了腾腾国国王格森，奖一座城池。”　　诱人的嘉奖让敌军群情激奋，个个摩拳擦掌，要去抓格森。　　听到敌人的话后，大将军明多对格森说：“此次挑起战事的就是这个联军统帅，瓜拉国的国王米丘斯。如果能抓住米丘斯，敌人的所谓联盟就会土崩瓦解。但因为是几国联手，所以敌军人数三倍于腾腾国，我们的人根本挨近不了米丘斯，这也是腾腾国节节败退的主要原因。”　　格森说：“身为国王，我绝不投降，一定要与我的国家共存亡。”　　明多说：“我誓死效忠国王，我会保护你一向到最终。”　　敌人发动了进攻，小西的三个哥哥作为将军，都冲到了战线的最前面，与敌人厮杀在一路。他们都很勇猛，他们的战骑也非常地英勇，把敌人的战马不断地撞倒。米丘斯早就知道明多三个儿子的威名，现在看到这三个将军以一敌百，势不可挡，他指挥十几名将军带领上千名精兵将三人重重围困起来，然后又命令一队人马朝格森杀了已往。　　小西虽然参军了，但被安排在最终面，小西问父亲：“父亲，为什么要把我安排在最终面啊，我现在是士兵了，就让我在最前面冲锋陷阵吧。”　　父亲神色凝重地说：“你的三个哥哥身为将军，自然要身先士卒，随时都有生命危险。虽然我不喜欢你，但你毕竟也是我的儿子，你身体这么弱，要是放在前面，只能是去送死。放在前面，说不定还能逃得一命。我只能指望你为我们家留一条血脉了。”　　现在，看到三个哥哥被团团围住，一队人马也朝父亲那里杀了已往。小西再也按捺不住，他对丑马说：“丑马，现在只有抓住米丘斯才能扭转形势，我们冲已往吧。”但是，想挨近米丘斯太难了，敌军中有好几个将军和成百上千的精兵保护米兵斯。不过，小西依然决定一试，就算牺牲，他也要让别人看到他小西的英勇不逊于他的父亲和哥哥们。　　小西拍了一下马背，丑马听话地朝前奔跑起来，冲到敌群中后，小西发现丑马突然之间之间之间腾空而起，背上长出了一对翅膀，原来长瘤的地方重新长出了一根角。丑马虽然依然那么瘦，但浑身散收回耀眼的光芒，这让它看起来不再丑，而显得比战场上数不胜数的马多了仙气。　　这时，米丘斯身边一个谋士叫了起来：“这是独角兽，是神兽，上古的书上有记录。”　　看到独角兽朝自己飞了过来，米丘斯镇静地嚷道：“射箭!射箭!”　　几百名士兵一路拉开了弓，箭雨朝独角兽飞射而去。但是还未近独角兽，那些箭就纷纷调转头朝射箭的士兵飞了已往。敌阵中立即倒下了一大片。　　独角兽飞到米丘斯身边，用角挑起米丘斯，然后，飞到空中，狠狠地一甩，米丘斯的身体在空中划了长长的一道弧线，落入了一块大石头上，不再动弹。　　统帅一死，敌军群龙无首，如潮水般退去。腾腾国的人趁胜追击，把敌人赶出了自己的国家。　　庆功会上，国王格森说：“没想到，关头时候是明多最消瘦的小儿子立了大功，也没想到，他那匹丑马竟是一头神兽。”　　小西的三个哥哥都说：“我们不应该一向耻笑你和你的丑马，要不是你，我们都会战死的。”　　明多说：“我一向不太喜欢，也不看好小西，但明天我要请求国王让小西承当我做腾腾国的大将军，我老了，应该退了。”　　格森摇头赞成了。　　小西摆摆手说：“不行，不行，我三个哥哥都比我英勇，武艺高强，再说，我来庆功会前，独角兽通知我，当年，神山发生战争，为了让自己的孩子远离战场。它母亲把它生在腾腾国。现在，战事结束，它母亲在梦中让它回去，所以它决定走了。在战场上，我之所以能杀了米丘斯，其实都是独角兽的功劳。没有了独角兽，我连士兵都当不好。”　　明多说：“不，孩子，就跟我们一向把独角兽当成丑马一样，是我们轻忽了它的本质，这些年，我们也轻忽了你的能力，尤其是你的英勇，你一定要成为独角兽，而不是永远做丑马。”　　夜间，小西做梦梦到了独角兽，独角兽对他说：“做了大将军，你会比我做回独角兽还棒的，我们一路努力哦!”　　小西开心地说：“一定的!”