已往有个国王，他有十个儿子和一个闺女(daughter)，闺女名叫艾丽莎。他们都是非常好的孩子，不幸的是，他们的母亲突然之间之间之间去世了。国王又娶了一个新王后，这是个坏女人。
　　国王很爱王后，她利用这一点，把十个儿子全赶走了，又用魔法，让他们变成十只天鹅(swan)飞到很远很远的一片大森林(forest)里。接着，王后又找借口赶走了艾丽莎。艾丽莎十分伤心，决定要找到她的十个哥哥。
　　历尺千辛万苦，她终于也来到了那片大森林。夜幕已经来临，她就在一棵参天大树下睡着了。
　　天亮了，她遇上一位老太婆。老太婆给了她一些食物，并问：“你到这大森林来干什么呢？”
　　艾丽莎说：“我是来找我十个哥哥的，你见过十个王子路过这里吗？”
　　老太婆说：“我明天早上见过十只天鹅，他们头上都有象王冠那样的金色标记，说不定他们就是十位王子变的。”
　　接着，老太婆领着艾丽莎来到海边。在海边，艾丽见到了十只天鹅，可惜他们都不会说话了。
　　“你想救你的哥哥吗？”这时老太婆已变成为一位漂亮的仙女。
　　艾丽莎说：“是的，我一定要救我的哥哥。”
　　仙女说：“我看见你很勇敢，请你记取，去找那些长着金色的荨麻，把它泡在水里，然后把皮剥下来，在水里浸许多次，然后把它织成布，再做成衣服，你必须亲手做十件，一个哥哥一件。而且你不能说话，等最终一件衣服做成后，才可以说话，在此之前如果你说了话，你哥哥就会死去。”
　　为了哥哥，艾丽莎拚命干活，很快做成为六件。
　　附近一个国家的国王，发现大森林里有这么一位年轻、鲜艳的女子，就天天来到艾丽莎的身边。因为她一向不说话，国王很惆怅，一天，国王终于对她说：“你做我的王后好吗？”
　　艾丽莎哭了，她不能说话，只好抱着荨麻走开了。
　　国王很体谅她，让她抱着荨麻和六件衣服到王宫里去。这样，艾丽莎就离开了森林住进了王宫。她看见了她的哥哥们常常在王宫上飞，她知道，哥哥们很想念她。
　　国王的弟弟很坏，他想当国王，但国王娶了艾丽莎以后，就会有太子，那么他再也当不上国王了。
　　艾丽莎每日仍在织衣服，又织好两件，荨麻没有了，刚好，又遇见国王外出，便由弟弟代理国王。他发现艾丽莎每晚出去，就对大臣们说：“王后不说话，是因为她是一个女巫，为了我们的国家，必须在国王返来之前，把她杀掉。”
　　大臣们都赞成了。艾丽莎也只剩下最终一件衣服没做好啦。
　　那时，国王正在骑马回城的途中，只见一只天鹅飞下来，落在他的马头上。
　　国王发现了天鹅头上的标记，他想到来了，这是神鸟，王后跟他回宫后，总见这些天鹅在宫中飞翔，一定是王后有什么事，于是，他加迅速度，向宫中飞跑。天鹅也在他头顶上叫着。